מהו ניהול הסדר פנסיוני?

אנחנו בכנען מאמינים, שניהול הסדר פנסיוני הוא לקיחת אחריות כוללת על כל ההיבטים, הן
מצד הלקוח – עובד/מעסיק והן מהצד החוקתי-מקצועי ורגולטורי .
לקיחת האחריות באה לידי ביטוי בתחומים הבאים:

  • הצגת כל החלופות והתאמה מדויקת של התכנית הפנסיונית לצרכי ורצונות העובד
  • שקיפות בדמי הניהול.
  • התייחסות להיבטים מקצועיים, כגון : דיני עבודה ומיסוי .
  • ניהול הגבייה, דוחות התקופתיים וביצוע שינויים מול כל קופות הביטוח.
  • טיפול בקליטת עובד, עזיבת עובד וכמובן – בעת תביעה .
  • מעקב ובקרה אחר שינויים שונים (כגון : תקרות המס, שכר, פקודת המס).

תפקידנו מתבצע היטב כשהעובד בוחר את המוצר האופטימלי עבורו, מבין ומכיר את החלופות ומודע להשלכות בבחירתו.
למעסיק יש בקרה ושליטה על פיצול הכספים, אספקת דוחות תקופתיים בזמן ויצירת שקט בהתמודדות היומיומית מול שלל הגופים.

מה אנחנו מעניקים ללקוחות?

  • התאמת הסכם לעובדים קיימים
  • פגישת ייעוץ ראשונית עם עובד חדש
  • פגישת שירות תקופתית עם העובד
  • דיווחים למעסיק
  • דיווחים לעובדים
  • טיפול בבקשות עובדים
  • טיפול בזמן פרישה
  • טיפול בקבלת תגמולי הביטוח

למפרט המלא, לחצו כאן