כנען פיננסים סוכנות לביטוח (2013) בע"מ  הינה הזרוע הפיננסית של קבוצת כנען.

החברה עוסקת בניהול הסדרים פיננסים לאלפי לקוחות בפריסה ארצית, ואינה בבעלות בית השקעות או חברת ביטוח.

כנען פיננסים עובדת מול מרבית בתי ההשקעות וחברות הביטוח .

שיווק הקופות והמוצרים הפיננסים נעשה על פי ניתוח שוטף של יצרני הפיננסים השונים לפי פרמטרים ברורים וקבועים שנקבעו ע"י כנען פיננסים.

 

חמישה קריטריונים עיקריים לבחינת קופות הגמל וקרנות ההשתלמות:
1. תשואה עודפת לאורך זמן מול ממוצע קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, הנמדדת אל מול המתחרים
הרלוונטיים תוך שימת דגש על השוואה ברמות סיכון זהות.
2. פיזור סיכונים: נבחנת מידת החשיפה לחו”ל.
3. נבחנת רמת החשיפה לאג”ח המדורגות פחות מ-bbb או השקעות ללא בטוחה מספקת.
4. ציון מדד שארפ: מדד המתאם את התשואה שהושגה מול הסיכון שנלקח.
5. ותק וניסיון של הצוות אשר מנהל בפועל את השקעות הקופה.

 

הפרמטרים העיקריים שנבחנים ע”י כנען פיננסים בניהול פוליסה פיננסית:
1. בחינת התשואה לאורך זמן מול תשואת היצרנים השונים.
2. פיזור סיכונים: נבחנת מידת החשיפה לחו”ל.
3. וותק וניסיון של מנהלי התיק בפועל.

חשוב שתדעו,
אנחנו ממליצים על הקופות והמוצרים הפיננסים על סמך ניתוח ביצועים תקופתי של היצרנים הפיננסים השונים.

לצפייה בפרופיל תיק השקעות – לחצו כאן

*אין באמור משום יעוץ השקעות ונייר זה אינו מחליף ייעוץ אישי על-ידי בעל רישיון אשר יתאים את המוצר המתאים לפי העדפות ונתוני הלקוח.